시스템 매매 – 배당주 편, 4탄 (미국 배당 ETF, 상위 5개 종목 분석)
Key Contents
1. 미국 배당 ETF 상세 비교 – 연간수익률 상위 5위 종목
2.분산 포트폴리오 구축 – ETF 섹터 분산
미국 배당 ETF 상세 비교 – 연간수익률 상위 5위 종목
연간수익률 상위 5위 종목: SCHD, SDOG, SPHD, HDV, FDL
- 산정 기준 : 연평균 기대수익률 상위 5 종목(시가배당률 3% 이상+Incep. 수익률)
지난번포스팅에서 비교한 미국 배당 ETF 19개 종목을 이번에는 연평균 기대수익률로 다시 분류를 하였습니다.
2024.04.22 - [투자론] - 시스템 매매 – 배당주 편, 3탄 (미국 배당 ETF, 월배당ETF)
시스템 매매 – 배당주 편, 3탄 (미국 배당 ETF, 월배당ETF)
Key Points 1. 미국 배당 ETF 19개 곳 비교 (분기 배당, 월배당) 2. 투자 성향에 따른 종목 선정 지난 배당주 편, 2탄에서는 미국 배당 ETF 검색 및 분석 방법에 대해 제가 이용하는 방식을 설명드렸습니
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연평균 기대수익률은 시가배당률 기준 3% 이상 + 상장일로부터 연평균 누적 수익률(Incep.) 중 상위 5위를 선정하였으며,, 결과는 아래표를 보시면 됩니다.
해당 데이터만 보더라도 SCHD ETF종목과 SPHD ETF 종목이 왜 인기가 좋은지 판단되시리라 생각듭니다생각 듭니다.
SCHD ETF는 분기 배당 중 1위이고, 운용보수 역시 0.06%로 저렴합니다.
SPHD ETF는 전체 3위이지만, 월배당 ETF 중 유일하게 5위 안에 속해 있을 정도로 수익성이 좋은 ETF입니다.
단, 월배당 ETF 특성상 운용보수가 높은 건 아쉽습니다.
그리고 상위 5개 종목이다 보니, 전반적인 자산규모는 높게 형성되어 있습니다.
종목별 상세 분석
- ETF별 보유종목(+섹터 분석), 연간변동률, 배당 성장률
1. SCHD ETF
- 연간변동률 (Annualized volatility) 15.3%
- 섹터 비중 상위 3개 : Financial Services, Healthcare, Consumer Defensive
- 배당 성장률 : 지속 성장
2. SDOG ETF
- 연간변동률 (Annualized volatility) 17.6%
- 섹터 비중 상위 3개 : Utilities, Consumer Defensive, Real Estate
- 배당 성장률 : 지속 성장
3. SPHD ETF
- 연간변동률 (Annualized volatility) 16.0%
- 섹터 비중 상위 3개 : Energy, Consumer Defensive, Healthcare
- 배당 성장률 : 지속 성장
4. HDV ETF
- 연간변동률 (Annualized volatility) 14.8%
- 섹터 비중 상위 3개 : Financial Services, Energy, Healthcare
- 배당 성장률 : 지속 성장
5. FDL ETF
- 연간변동률 (Annualized volatility) 16.8%
- 섹터 비중 상위 3개 : Consumer Cyclical, Healthcare, Industrials
- 배당 성장률 : 지속 성장
분산 포트폴리오 구축 – ETF 섹터 분산
종목 별 상세 분석을 통해 SCHD ETF를 선정했다고 가정해 봅시다. SCHD ETF의 섹터의 내용을 보면 전반적으로 전 산업섹터를 골고루 포함하고 있어 분산 포트폴리오에 적합하다고 판단됩니다.
하지만 투자자가 ETF 포트폴리오를 다양하게 구축하여 보다 더 시장환경에 투자 Risk를 감소시킨다고 가정한다면, 추가로 어떤 ETF가 좋을까요?
위에 개별 섹터를 비교해 보는 것도 좋지만, 지난 포스팅에서 설명드린 사이트를 이용하시는 것이 더 편리합니다.
2024.04.21 - [투자론] - 시스템 매매 – 배당주 편, 2탄 (미국 배당 ETF 비교, 월배당ETF 비교)
시스템 매매 – 배당주 편, 2탄 (미국 배당 ETF 비교, 월배당ETF 비교)
Key points 1. 미국 배당 ETF 정보 검색 방법 : 미국 배당 ETF 종목 Mapping (FINVIZ.com) → 상세 분석 및 비교 (etfrc.com) → 추가 정보획득(Yahoo Finance) 지난 배당주 편 1탄에서 미국 배당 ETF에 대해 소개한 이
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그럼 투자자가 선정한 SCHD를 기준으로 다른 배당 ETF와 섹터 분석을 통해서 ETF 포트폴리오를 추가로 구축해 보겠습니다.
분산 방법은 https://www.etfrc.com/ 에서 Fund Overlap 기능을 이용하였고, 해당 결과는 아래와 같습니다.
1. SCHD vs SDOG
- 총 18개 종목이 중복되며, 중복 비중은 27%입니다.
2. SCHD vs SPHD
- 총 12개 종목이 중복되며, 중복 비중은 21%입니다.
3. SCHD vs HDV
- 총 26개 종목이 중복되며, 중복 비중은 35%입니다.
4. SCHD vs FDL
- 총 32개 종목이 중복되며, 중복 비중은 33%입니다.
현명한 투자자라면 중복 비중이 가장 낮은 SPHD를 우선 선택할 것입니다. 그리고 배당주기도 분기배당인 SCHD와 월배당인 SPHD의 궁합도 좋습니다.
단편적인 이런 분석만 보더라도, 카페나 블로그에서 많은 투자자들이 SCHD와 SPHD를 추천하고 선호하는지에 대해 이해가 되시리라 생각이 듭니다.
위에 내용에서 저는 투자를 권하지 않습니다. 다만, 본인이 투자할 때 해당 종목이 어떤지, 나에게 포트폴리오에 적합한지를 따지셔서 투자하심이 옳다고 생각하여 포스팅하게 되었습니다.
부족한 점 많지만, 긴 글 봐 주신점에 대해 감사드립니다.