시스템 매매 - 배당주 편, 5탄 (미국 배당주 분석)
Main Contents.
1. 미국 배당주 투자 노하우
2. 미국 배당주 종목 List (미국 월 배당 종목, 미국 분기 배당 종목)
3. 섹터 별 동향 파악
4. 미국 배당주 비교 분석
제가 추구하는 '시스템 매매 - 좀비전략매매' 에서 중요한 부분은 일정한 Cash Cow 역할을 해 주는 배당주 포트폴리오입니다. 앞서 미국 배당 ETF에 대한 종목 선별 및 비교 분석 방법를 통해 원하는 ETF를 선정하셨다면, 이제는 개별 종목 배당주를 비교 분석 후 투자하여 매월 유사한 금액의 배당금이 지급될 수 있도록 하는게 중요합니다.
시스템 매매 – 배당주 편(1탄, 월배당 ETF, 미국 배당 ETF)
Key Points. 1. 배당주의 종류 – ETF, 개별종목2. ETF 투자 노하우 – 배당률 3% 이상 + 지속적인 상승종목 주식 편을 적고 나서 사실 글을 쓰기가 쉽지 않았습니다. 저의 문장실력이 참으로 부족하다
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시스템 매매 – 배당주 편, 2탄 (미국 배당 ETF 비교, 월배당ETF 비교)
Key points1. 미국 배당 ETF 정보 검색 방법 : 미국 배당 ETF 종목 Mapping (FINVIZ.com) → 상세 분석 및 비교 (etfrc.com) → 추가 정보획득(Yahoo Finance) 지난 배당주 편 1탄에서 미국 배당 ETF에 대해 소개한
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시스템 매매 – 배당주 편, 3탄 (미국 배당 ETF, 월배당ETF)
Key Points1. 미국 배당 ETF 19개 곳 비교 (분기 배당, 월배당)2. 투자 성향에 따른 종목 선정 지난 배당주 편, 2탄에서는 미국 배당 ETF 검색 및 분석 방법에 대해 제가 이용하는 방식을 설명드렸습니
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시스템 매매 – 배당주 편, 4탄 (미국 배당 ETF, 상위 5개 종목 분석)
Key Contents 1. 미국 배당 ETF 상세 비교 – 연간수익률 상위 5위 종목 2.분산 포트폴리오 구축 – ETF 섹터 분산 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});미국 배당 ETF 상세 비교 – 연간수익률 상위 5위
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1. 미국 배당주 투자노하우
미국 배당주는 분기 배당, 월 배당 종목이 많이 있습니다. 미국 배당 ETF에서 투자 종목이 선정되면, 월 배당시스템을 구축을 위해 월 배당금을 유사하게 맞출 필요가 있습니다. 그래야 주식 시장의 변동성에도 일정한 Cash-cow의 역할을 수행해 나갈 수 있기 때문입니다. 따라서, 아래와 같은 방식으로 배당주를 분석하고 선정하면 좋습니다.
1) 미국 배당 ETF 종목 선정 : 포트폴리오 분산을 위해 미국 배당 ETF를 먼저 선정합니다.
2) 개별 배당주 종목 선정 : 월 배당주, 분기 배당주를 구분하여 투자 기준에 부합하는 종목을 선정합니다.
3) 월 배당 시스템 구축 : 선정 된 개별 배당주를 기준으로 미국 배당 ETF의 지급주기와 다른 배당주를 선정하여 매월 유사한 배당금이 지급될 수 있도록 시스템을 구축합니다.
2. 미국 배당주 종목 List
- 미국 월배당 종목, 미국 분기 배당 종목 : 배당귀족 (Dividend Aristrocrats) 종목
저의 경우 개별 배당주 투자는 배당귀족 종목에 해당하는 기업을 분석하여 선정합니다.
배당귀족 (Dividend Aristrocrats) 의 의미는 미국의 S&P500에 속해 있는 기업 중에 25년 이상 연속으로 꾸준히 배당금을 늘리며 지급해 온 기업을 말합니다. (아래 링크에 설명 되어 있습니다.)
투자 전략 - 배당주 편
Key Points1. 미국배당주로 월 배당 시스템 구축2. 더리치 앱 활용 은행 이자보다 높은 월 배당주 시스템 구축 현재 우리나라의 예금 금리는 아직 4%를 넘지 못하고 있습니다. 하지만, 배당주는 연
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배당 귀족 종목을 위주로 투자를 하는 이유는 배당왕의 경우 성장이 정체된 기업이 많아 주가 상승으로 인한 시너지가 낮고, 배당 성취자의 경우는 배당금의 지속적인 상승에 대한 Risk가 있기 떄문입니다.
아래 표는 배당귀족 종목 List를 열거한 것 입니다. 총 68개의 종목이 해당되네요.
이 중 유일한 월배당 종목은 No. 64 리얼티인컴 (티커 O)입니다 .
* 해당 종목의 Name을 클릭하시면, 보다 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.
3. 섹터 별 동향 파악
위 표에 보면 Sector를 구분해 놨습니다. 투자 시점에서 저평가 된 섹터를 찾아서 해당 섹터의 종목을 우선 투자 검토 대상으로 분석하기 위함이지요.
그럼 이제부터 섹터 별 동향을 분석해 보겠습니다.
아래 표는 Sector 항목 별 분석 내용입니다.
섹터 분석의 경우 P/E, FWd P/E, PEG를 주로 봅니다. 즉, 현재 P/E와 미래의 P/E를 보고 향후 유망한 섹터를 선별 하는 것이지요.
- P/E 의 의미.
P/E (한국에선 PER 로 불리우는 항목입니다.)는 주가가 그 회사 1주당 수익의 몇 배가 되는가를 나타내는 지표로, 주가를 1주당 순이익(EPS: 당기순이익을 주식수로 나눈 값)으로 나눈 것이다. - FWD. P/E의 의미
Fwd P/E는 "Forward Price-to-Earnings"의 약어로, 기업의 주가를 기업의 예상 이익에 대한 현재 시장 가격의 비율을 나타내는 지표입니다. 이는 현재의 P/E 비율과는 달리 기업의 미래 이익을 반영합니다.Fwd P/E는 투자자들이 현재 주가가 기업의 예상 이익에 비해 고평가되었는지 혹은 저평가되었는지를 판단하는 데 사용될 수 있습니다. 일반적으로 낮은 Fwd P/E 비율은 기업이 상대적으로 저평가되었음을 나타내며, 높은 Fwd P/E 비율은 그 반대를 나타냅니다.
기업의 현재 주가를 예상되는 다음 기간의 이익으로 나누어 계산됩니다. 이는 투자자들이 기업의 잠재적 가치를 평가할 때 현재 시장 가격 대비 예상 이익을 고려할 수 있게 해줍니다. - PEG의 의미
PEG는 "Price/Earnings to Growth"의 약어로, 기업의 주가 대비 수익성과 성장성을 비교하는 지표입니다. PEG 비율은 주가 수준을 기업의 실적 성장과 연결시킵니다. PEG 비율은 일반적으로 주가 수익 비율(P/E ratio)을 기업의 예상 성장률로 나눈 값으로 계산됩니다.
보통 P/E 비율이 높은 기업이 성장 잠재력이 크다고 가정할 수 있지만, PEG 비율을 통해 이러한 성장률을 고려하여 주가를 분석합니다. 예를 들어, 한 기업의 P/E 비율이 20이고 연간 이익 성장률이 10%라면 PEG 비율은 2입니다. PEG 비율이 1보다 낮을수록 기업의 주가가 실적 성장에 비해 저평가되었다고 판단할 수 있습니다.
4.미국 배당주 비교 분석
- Sector 기준 : 1) P/E < Fwd. P/E, 2) PEG < 2.5
- 종목 기준 : 배당률 3% 이상
위에 표는 제가 자주 사용하는 배당주 선별 기준으로 필터링 한 종목입니다.
총 9개 종목이 필터링 되었네요. 이제 이 종목들을 기준으로 본인만의 종목 분석방법을 사용하여 분석하시면, 월 배당주 시스템 구축이 완료 됩니다.
저는 종목을 추천하지 않습니다. 단, 종목을 선별하는 방법을 제시해 드릴 뿐이고 선택은 본인이 하시는 것 입니다.